Bohaterami filmu jest dwójka młodych chłopców, którzy są kochankami. Jannis i Patrick pracują nad internetowym dokumentem mającym ukazać związek trzech ostatnich zgonów w mieście z trującą żabą, która przechowywana jest w cyrku. Film jest dosyć niekonwencjonalny, pełen nagości, autorzy używają w nim niecodziennych technik cyfrowej grafiki komputerowej i animacji.